미국 리츠 etf, 순위, vnq etf 배당 주식, 투자 방법, 월배당주 추천

미국 리츠 etf 투자는 지루하지만 천천히 우상향하는 투자 상품입니다. 미국 금리 상승으로 23년 수익률은 -7%입니다. 가장 큰 운용 규모 뱅가드 vnq etf 배당, 상위 종목 알아보겠습니다. 미국리츠 순위 시가총액과 매우 유사합니다.

 

1. 미국 리츠 etf

최근 미국 금리 동결 등으로 부동산 시장 특히 상업용 부동산 리츠가 급락하고 있습니다. 이 글에 앞서 미국 REITS 정보 간략하게 알아봅니다.

 

• 부동산 투자 전문 회사
• 배당가능이익의 90% 배당하게 되어 있음
• 현재 상장된 미국 REITS는 총 237개 회사
• 총 시가 총액은 1.165T 달러(1,500조 정도)
• 엔비디아 합친것보다 조금 큰 정도

미국리츠 시장은 현물 부동산 기반의 시장이다 보니 드라마틱한 사업 확장, 성장이 힘든 특징이 있습니다. 참고로 전 세계 상장된 리츠 시장의 규모가 2.3T입니다. 미국 외에는 홍콩, 일본에 30조 정도 규모의 부동산 투자 회사들이 꽤 있습니다.

 

미국 리츠 투자 방법 다음과 같습니다. 규모가 작고 회전이 잦은 ETF 투자는 비추천합니다. 거래량도 작고 보수율을 높게 받기 때문입니다.

 

• 미국에 상장된 상위 10개 기업 중 2가지 이내를 집중 매수하자
• 미국 리츠 ETF VNQ를 매수하자
• 국내 상장 타이거 미국MSCI리츠는 수수료 높고 규모도 작아 비추천

 

 

2. 미국 리츠 순위

리츠 상위 10개 종목 순위 알아보겠습니다. 기업 규모 시가총액 순서입니다. 미국 리츠 etf 월 배당 유명한 리얼티인컴 순위가 8번째 밖에 안된다는 것이 다소 놀랍습니다. 최근 주가 하락에 따라 미국리츠 배당은 3% ~ 6% 사이로 확인됩니다. 

 

1. 프로로지스(PLD) : 150조, 물류 인프라
2. 아메리칸타워(AMT) : 100조, 통신 인프라
3. 에퀴닉스(EQIX) : 90조, 데이터센터
4. 퍼블릭스토리지(PSA) : 61조, 창고 임대
5. 웰타워(WELL) : 56조, 헬스케어 리츠
6. 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG) : 54조, 쇼핑몰, 백화점, 아울렛 등 상업 시설
7. 크라운캐슬(CCI) : 53조, 통신 인프라
8. 디지털리얼티(DLR) : 50조, 데이터 센터
9. 리얼티인컴(O) : 48조, 상업 시설(소매점 위주)
10. CoStar Group(CSGP) : 41조, 데이터센터
11. VICI Properties(VICI) : 40조, 카지노 등 상업시설

물류 창고, 데이터 센터 리츠가 최근 5년간 급성장한 것을 알 수 있습니다. 골목 상권 위주의 상업시설 리츠는 꾸준히 천천히 우상향 하는 것을 확인할 수 있습니다. 프로로지스가 미국 리츠 대장주로 볼 수 있겠습니다.

 

3. 미국리츠 VNQ

위 상위 10개 미국 리츠가 전체 미국리츠 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 23년 9월 현재 기준 680조 이상입니다. 투자자가 판단하에 유망한 부동산 섹터를 정하여 리츠주식에 투자하거나, 시가 총액 비율로 투자된 미국 리츠ETF VNQ 투자하시면 되겠습니다.

 

미국리츠ETF 중 VNQ ETF에 대한 정보는 다음과 같습니다.

 

• 리츠 ETF 중 자산 운용 규모, 거래량 최대 
• 미국리츠 지수 추종 펀드임
• 운용 수수료는 0.12%로 SPY ETF 보수율(0.09%)과 유사한 수준
• 시가 총액 순으로 포트폴리오 비중을 두고 있음
• 상위 10개 리츠 비율은 47% 수준
• 배당은 4.7% 수준

리츠 대장주 VNQ ETF에 대한 세부적인 정보는 뱅가드 공식 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다.

Vanguard Mutual Fund Profile | Vanguard

 

4. 미국 리츠 배당

최근 미국리츠주식 급락하며 배당 수익률이 꽤 좋아졌습니다. 리츠 특성상 배당 이익의 90%를 강제로 배당하게 돼 있습니다. 대부분의 미국 상장 부동산 기업들의 배당 삭감 커트는 없습니다. 그 말은 실제 매출은 견고하게 일으키고 있다는 뜻으로 해석되네요.

• VNQ : 연 $3.22 배당(4.5% 수준)
• 프로로지스 : 연 $3.16 배당(2.7% 수준)
• 아메리칸 타워 : 연 $5.86 배당(3.5% 수준)
• 리얼티인컴 : 연 $3 배당(5.8% 수준)

미국리츠주식은 안정적인 배당 수익과 인플레이션 보다 조금 이상의 자본 수익을 기대할 수 있는 투자 방법입니다. 저는 이 블로그에 2018년부터 리얼티인컴 투자를 하고 있다고 포스팅을 했었습니다. 5년간 투자하며 리얼티인컴 연 투자 수익으로는 배당 수익 포함 8% 정도입니다. 현재까지는 예금 한 것보다 조금 더 나은 수익이네요. 

 

최근 예금 금리가 오르면서 어느덧 금융소득 종합과세를 걱정할 수준까지(사실 그 정도는 아님) 온 것 같습니다. 위 상위 10개 주식 혹은 VNQ ETF 투자를 한다면 하방이 다소 방어된 투자를 할 수 있겠습니다. 미국 부동산 기업은 견고합니다. 하지만 그만큼 지루하고 재미없는 투자 상품입니다. 이상으로 미국 리츠 ETF 순위 배당 주식 투자방법 알아봤습니다.

 

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