국제 배당성장주 ETF VIGI(네슬레,삼전,LVMH,에르메스,에어버스를 한번에?)

미국 증시의 호조와 함께 유럽, 이머징마켓 등 거시적으로 긍정적인 신호들이 많이 나오고 있다.

또한, 사회의 양극화와 함께 유럽 명품주들의 주가가 하늘을 치솟고 있는데, 매수&매도&배당소득세가 미국 주식에 비해 비싸다.

예를 들면 구찌를 필두로 한 케링 그룹(Kering S.A), 로레알(L'Oréal), LVMH, HRMS(Hermes International)  등

이 모든 것들을 한 번에 잡을 수 있는 미국 외 배당성장주 ETF가 있으니, 바로 VIGI이다.

 

뱅가드 국제 배당 ETF(NASDAQ:VIGI)는 다양한 해외주식을 대상으로 한다. VIGI는 적어도 7년 연속 배당금 증액 기록을 가진 미국 이외의 주식에 투자한다. VIGI가 포함한 410개 업체는 최근 몇 년 동안 VEA를 상당히 능가하는 성장 기울기를 가지고 있으며, VEA와 대조적으로 VIGI는 펀드의 21.5%를 차지하는 "신흥시장(이머징마켓"에 노출되어 있으며,  각국에서 삼성전자와 같은 배당성장 기업들로 지역별로 다양하게 분포되어 있다.

(VIGI ETF profile. Source:  Vanguard )

개인적으로 VIGI ETF가 훌륭하다 생각하는 이유는 배당성장에 초점을 맞추어서 일관된 주주 배당을 할 수 있는 주식만을 보유함으로써 일종의 근본적인 국제 기업에 투자를 할 수 있다는 것이다.

→결론은 정찰병만 1기 보내봤던 VIGI ETF를 더 공격적으로 매수해보려 한다. 

 

□상위 20개 기업 소개 (53.5%, 주관적)

1. Nestle SA , 4.22%, 스위스, 글로벌 식품 공룡 (네스카페, 네스프레소, 블루보틀 68% 지분 보유 등.)

2. Samsung Electronics Co. Ltd., 3.83%, 대한민국, 삼성전자, 삼성전자

3. Tencent Holdings Ltd. 3.63%, 중국, 중국 인터넷 플랫폼

4. Novartis AG, 3.53%, 스위스, 제약회사

5. LVMH  Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.40%, 파리, 루이비통,헤네시,위블론 등

6. Roche Holding AG, 3.25%, 스위스, 제약회사

7. SAP SE, 2.51%, 독일(?), 업무용 소프트웨어

8. Reliance Industries Ltd. 2.06%, 인도, 석유화학기업 (인도 최대 기업)

9. AIA Group Ltd., 1.82%, 홍콩, AIA생명보험

10. ASML Holding NV, 1.73%, 네덜란드, 반도체 장비 업체

11. Airbus SE, 1.71%, 프랑스, 다국적 우주항공기업 (보잉 경쟁사)

12. Tata Consultancy Services Ltd., 1.62%, 인도, IT기업

13. Toronto-Dominion Bank, 1.58% 캐나다, 캐나다 최대 은행

14. Unilever NV, 1.53%, 다국적, 비누 등 유지업체

15. Diageo plc, 1.48%, 영국, 세계 최대 위스키 업체(조니워커, 등)

16. Nippon Telegraph & Telephone Corp., 1.47%, 일본, 통신기업

17. HDFC Bank Ltd. ADR, 1.46%, 인도, 인도 최대 은행

18. Industria de Diseno Textil SA, 1.46%, 스페인, ZARA

19. CSL Ltd., 1.31%, 호주, 제약회사

20. Hermes International, 1.18%, 프랑스, 명품 제조업

 

VEA는 총 3,923개 기업을 보유한다.  "모든 것"에 투자하는 국제 ETF이다. VIGI와 VEA는 각각 FX 위험과 유사한 글로벌 매크로 추세에 노출된다. 지난 3년간 VIGI는 총 수익률 기준으로 VEA의 31.6%에 비해 44.2% 증가했다. 우리는 VIGI가 대부분의 시장 환경에서 VEA를 능가할 수 있다고 생각한다.

거시적 전망이 보다 긍정적인 가운데 글로벌 성장 기대치가 반등할 가능성은 미국 외 주식에 힘을 실어줄 것으로 보인다. (미국인 기준) 미국 달러에 대한 외국 통화의 지속적인 모멘텀은 VEA, VWO, VIGI와 같은 자금의 수익을 더욱 높일 수 있다. 이런 방향이라면 신흥 시장에 긍정적인 부분이 더 많을 것이다. 부정적인 측면으로는 지정학적 이슈들과 관련이 있거나 예상보다 약한 세계 성장 전망의 악화를 고려해봐야 할 듯하다. 무엇이든 분산 투자 하자. 10년 후엔 배당 증가+주가 상승까지 기대해본다.  끝.